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人造草坪的发展历程及现状

类别:行业动态 作者:forestgrass 发布时间:2021-01-04 浏览人次:1940

人造草坪是将PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)等合成树脂制成仿制草丝,通过专业设备将其编织于底布上 ,并在背面涂上起固定作用的涂层使其具备天然草性能的化工制品。1960s人造草坪诞生于美国,最初使用是为解决天然草无法在具有顶棚的公共场所下生长的问题。随着材料科学和制造工艺的进步,人造草坪产品主要材料从最初的尼龙6 、聚丙烯发展至线型低密度聚乙烯、聚烯烃等 ,在颜色、外观 、接触舒适度等方面已接近天然草,部分性能如耐候性、耐磨性等已远远超越天然草,并具有使用寿命长、维护成本低等优势 ,其应用场景不断拓宽 。

第四代人造草坪在满足运动场地基本使用要求下,向高标准 、功能化和环保可回收方向发展。运动草主要强调产品的耐磨性、回弹性能、拔脱性能 、抗老化性能,而休闲草更强调产品的美观、定制化、环保性能 ,对产品的运动性能和使用寿命要求一般低于运动草。

人造草坪使用成本远低于天然草坪 。天然草坪一次性投入价格较低,但日常养护成本高昂;人造草坪前期铺装成本较高,但一次投入可长期使用 ,考虑日常维护成本 ,其总成本远低于天然草坪,在雨水不充沛的地方其成本优势尤为明显。

根据Install-It-Direct的测算,美国南加州标准(降水量少)1000平方英尺高质量人造草坪/天然草坪(草皮)/天然草坪(种子)前期铺装成本分别为9000/5500/2340美元 ,但考虑后续维护成本后,高质量人造草坪总使用成本不到天然草坪的一半。

行业高景气,预计未来5年全球CAGR 10%+ 。据AMI Consulting ,2019年全球人造草坪市场规模达178亿元(23亿欧元),2017-2019 年CAGR+8.9%;2019年全球人造草坪销量达2.97亿平方米,2015-2019年CAGR+14.8%。AMI Consulting 预计2023年全球人造草坪销量/市场规模将达4.58亿平方米/34亿欧元 ,2019-2023年CAGR分别为+11.4%/+10.3%。

人造草渗透率低,中长期成长空间广阔 。目前,人造草坪渗透率仍较低:1运动草渗透率不足10%:以足球场用人造草为例(占人造运动草坪62%) ,2017年全球足球场人造草坪铺装面积约为0.87亿平方米,对应足球场数量约1.2万块;估算全球足球场数量在15万块以上,对应人造草坪足球场渗透率不足10%。

目前职业联赛仍使用天然草坪 ,但鉴于人造草坪在维护上存在显著成本优势 ,一般赛事 、校园运动场 、社会运动场和训练场使用人造草坪的比例预计仍将不断提升。

2休闲草渗透率不足3%:根据Euromonitor,2019年全球家庭园艺市场规模(包括草坪和其它家庭户外植物)为270亿美元,假设其中草坪占比50% ,家庭需求占休闲草总需求50%,则家庭草坪中人造草坪渗透率不足3%,产品性能的改善、应用场景的拓宽、消费者使用习惯的培育将带动休闲草渗透率提升 。

运动草增长主要由新增场地驱动 ,休闲草贡献行业主要增量 。目前,欧美等成熟市场的运动草坪大部分已进入存量翻新阶段,运动草增长主要由新兴市场新增场地贡献。

人造草坪使用寿命约为8~15年 ,估算新增场地需求占运动草总需求的90%以上。受益于产品性能升级,应用场景拓宽 、消费者节水和降低维护成本意识的提升,休闲草快速增长 ,预计将贡献人造草坪行业主要增量 。

2019年全球运动草/休闲草销量分别为1.60亿/1.37亿平方米,2015-2019年CAGR+8.7%/+24.9%,预计2023年销量分别为2.19亿/2.39亿平方米 ,2019-2023 年CAGR+8.2%/+14.9%。

欧美发达国家仍为人造草坪主要消费市场 ,中国为主要生产地。2019年亚太地区/EMEA地区/美洲地区人造草坪销量为1.05/1.29/0.63亿平方米,占比35.4%/43.4%/21.2%,2015-2019 年CAGR +14.5%/+16.5%/+12.1% ,预计2023年销量为1.64/1.98/0.96亿平方米 。根据AMI Consulting,2019年中国人造草坪销量达0.75亿平方米,2017-2019年CAGR+12.8% ,但目前中国人造草坪以单价相对较低的运动草为主。凭借完善产业链和低成本优势,中国成为全球人造草坪主要生产地。2019年亚太地区人造草坪产量达1.85亿平方米,占全球产量的比重为62.3% ,中国/亚太地区占全球人造草坪出口总量分别达61.0%/93.1% 。

欧美老牌厂家垄断高端运动草市场,中国厂家主要集中在休闲草和中低端运动草市场市场。全球人造草坪生产厂家400家,大致可分为4个梯队:1. 一线厂商以FIFA优选供应商为代表 ,技术实力强、产品质量优,生产准入门槛较高的运动草,主要为欧美发达国家老牌厂商 ,代表企业有加拿大FIELDTURF、荷兰EDEL GRASS 、GREEN FIELDS、意大利Limonta Sport S.P.A、芬兰Saltex Oy 、中国共创草坪等。

2. 二线厂商获FIFA合格供应商认证 ,但其规模、技术实力、行业经验等与第一梯队仍有差距,代表企业有美国ASTROTURF 、阿根廷COMMERCIAL CARPETS、中国的青禾、傲胜 、火炬 、泰山等 。

3. 三线厂商以中国厂商为主,其运动场地部分获得FIFA场地认证 ,产品质量尚可,但主要在休闲草和中低端运动草占有一定市场份额。

4. 四线厂商以中国中小厂商为主,其产品质量、规模与前三梯队厂商有较大差距。

市场较为分散 ,中国企业市占率提升空间大 。由于市场、渠道较为分散,人造草坪生产商集中度较低,2019年CR5/CR10分别为37%/51% 。欧美发达国家厂商主要涉及中高端运动草领域 ,近年增速放缓。相较运动草,休闲草铺装要求更为简单,凭借成本效率优势 ,中国企业在休闲草市场优势显著。随着休闲草市场容量的快速扩容,国内厂商市占率快速提升,2019年全球前十大草坪厂商中有4家为中国厂商 ,共创草坪/青岛青禾/傲胜股份/乐陵泰山全球市占率分别为15%/10%/4%/3% 。行业领先企业通过新产品和新工艺的研发 、全球销售渠道的铺设和国际权威体育组织的认证 ,已形成明显的行业壁垒。中国龙头企业通过提升技术实力持续提升产品质量、并在海外建厂规避关税影响,市占率提升趋势明确。